Nachfolge

Unternehmensnachfolge

Nachfolgeplanung

Eine Unternehmensnachfolge ist ein komplexer und teilweise auch emotionaler Vorgang. Viele und sehr unterschiedliche Fragen gibt es in diesem Zusammenhang zu klären. Wann ist die Übergabe rechtzeitig zu planen? Welchen Wert hat das Unternehmen? Liegt ein aussagekräftiger Geschäftsplan vor, der Interesse weckt? Wer ist der richtige Nachfolger, extern oder intern? Wie findet man den Richtigen? Gibt es Übergangs-lösungen? Wie sieht der Nachfolgefahrplan aus? Wie soll der Übergang rechtlich aus-gestaltet werden? Welche Finanzierungs-möglichkeiten stehen bei einer Übernahme zur Verfügung?

Wir stehen Ihnen bei diesen Fragen zur Seite und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein transparentes und tragfähiges Nachfolgekonzept.

Unternehmensverkauf

Die Strukturierung und Aufarbeitung aller transaktionsrelevanten Informationen sowie Dokumentationen müssen bei einem Unternehmensverkauf klar im Vorfeld abgestimmt werden. Auch ist ein professionelles Team sowohl auf kaufmännischer als auch auf juristischer Ebene zusammenzustellen. Wir bilden das optimale Bindeglied zwischen allen Transaktionsbeteiligten und sind immer der zentrale Ansprechpartner. Nur wenn im Vorfeld klar ist, wie das Unternehmen präsentiert wird, kann eine erfolgreiche Transaktion gelingen.

 

Unsere Leistungen umfassen u.a.:

  • Festlegung der individuellen Strategie

  • Erarbeitung geeigneter Unterlagen (Teaser, Informationsmemorandum)

  • Suche, Identifikation und Auswahl potentieller Investoren (Long/Short list)

  • Erste Ansprache und Versand des Teasers

  • Unterzeichnung NDA und Versand des Info-Memo

  • Vorbereitung, Begleitung und Moderation von Management Meetings

  • Versand Procedure Letter

  • Vorbereitung und Begleitung der Due Diligence

  • Einholung LOI und Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing

Unternehmensbewertung und -analyse

Bei der Kaufpreisfindung kommt es nachvollziehbar häufig zu Differenzen zwischen Eigentümer und potentiellem Erwerber. Wohingegen der Erwerber einen möglichst niedrigen Kaufpreis zahlen möchte, überschätzt der Unternehmer häufig den Wert, da er viele Jahre der Mühe und Arbeit in die eigene Frima eingebracht hat.

Wir unterstützen daher bei einer trans-parenten und für alle Seiten nachvollzieh-baren Ermittlung des Unternehmenswertes. Am Anfang einer jeden Bewertung steht die Analyse des Unternehmens. Erst auf dieser Basis kann eine angemessene Beurteilung vorgenommen werden.

  • Auswertung der Ist-Zahlen (Abschlüsse, BWA)

  • Analyse/Plausibilisierung der Planzahlen

  • Gegebenenfalls Entwicklung einer integrierten Bilanzplanung

  • Ermittlung von Kennzahlen und Ratings

  • Erstellung einer SWOT-Analyse

  • Ermittlung von Kapital- und Liquiditätsbedarf

  • Ermittlung indikativer Unternehmenswert (Vergleichswerte, DCF, Multiplikatoren, Substanzwert, Ertragswert)

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